看起来，人工智能（AI）领域的竞争再次升级。美国总统 Donald Trump 宣布已签署行政命令，正式启动“Project Genesis（创世计划）”。政府将其重要性与二战时期开发原子弹的“曼哈顿计划”相提并论，可见此项 AI 国家工程的战略级地位。
Project Genesis 的目标，是利用超级计算机以及来自多个政府机构的数据，打造一个先进的人工智能平台，以加速美国在先进制造、国家安全等关键领域的能力提升。尽管该行政命令仍处于早期阶段，具体资金投入尚未公布，但毋庸置疑，一项联邦层面的 AI 计划将进一步强化科技巨头在这一浪潮中的领先地位，而 AI 投资机会也有望持续释放。
以下是当前最值得关注的五大 AI 概念股。
1. Alphabet
谷歌母公司 Alphabet（NASDAQ: GOOGL / GOOG）近期大涨，主要因为推出了备受市场认可的 AI 模型 Gemini 3。值得注意的是，Alphabet 使用自家设计的 Tensor Processing Unit（TPU）芯片来训练 Gemini 3，这类芯片专为机器学习任务打造。其性能甚至已引发 Meta Platforms 考虑在其数据中心采用 Alphabet 的 TPU。
随着市场重新认识 Alphabet 的 AI 全栈优势——包括数据中心、AI 模型、云计算平台以及海量用户数据——公司股价在过去几周持续上扬。即便如此，Alphabet 目前的 PEG（市盈增长比）仅为 1.8，对于长期投资者而言仍属于合理且相对有吸引力的买入区间。
2. Nvidia
作为当前全球 AI 芯片技术的绝对领导者，Nvidia（英伟达，NASDAQ: NVDA）在数据中心芯片市场的份额估计高达 92%。尽管市场上出现 Meta Platforms 考虑使用其他芯片的消息，但 Project Genesis 的推出恰恰再次证明：未来的 AI 市场规模巨大，可能远超任何一家公司的产能。
凭借其顶尖的 GPU 架构及 CUDA 编程生态，Nvidia 已成为 AI 时代的基础设施提供者，几乎所有大型 AI 超级计算平台都离不开其芯片。随着美国政府加速布局 AI 基建，Nvidia 也将获得更多参与机会。
未来，Nvidia 还可能进一步进入机器人、自动驾驶等更广泛的 AI 应用领域，而这两大产业也已在其战略版图之内。
3. Taiwan Semiconductor
所有这些高端 AI 芯片由谁来制造？答案几乎都是：Taiwan Semiconductor（台积电，NYSE: TSM）。作为全球领先的晶圆代工厂，台积电先进的制程技术及高端芯片的量产能力，使其在 AI 时代的市占率持续提升。
目前，台积电占全球晶圆代工市场收入份额的约 71%。在 AI 计算需求爆发的背景下，“所有芯片都通向台积电”几乎已成为行业共识，使其成为 AI 行业中最典型的“卖铲股”。公司 PEG 比例仅为 1，对投资者而言吸引力十足。
4. Amazon
尽管 Amazon（NASDAQ: AMZN）以电商业务闻名，但它还是全球最大云服务平台 Amazon Web Services（AWS）的运营者，因此它也是一只“隐藏版 AI 概念股”。当今所有 AI 模型都依赖云端运行，而 AWS 则是这一新需求的最大受益者之一。
Amazon 还与领先的 AI 公司 Anthropic 深度合作，并共同推出了全球规模最大的 AI 芯片集群之一——预计到今年年底，该集群将部署近百万颗 Amazon 自研 AI 芯片。这很可能成为政府未来 AI 基建方向的缩影。
在这一趋势下，AI 需求将直接导向 AWS，为 Amazon 带来可观增量收入。目前 Amazon 的 PEG 低于 1.6，仍处于较为合理的投资区间。
5. Microsoft
作为一家业务高度多元化的科技巨头，Microsoft（NASDAQ: MSFT）运营着全球第二大云平台 Azure。但投资者最看重的，是其与 OpenAI 的紧密合作关系——后者是 ChatGPT 背后的技术团队，也是被普遍视为全球 AI 领域的先驱。
很难想象一个大型 AI 国家工程如 Project Genesis 不会为 OpenAI 创造机会，而 Microsoft 就是这一生态的核心参与者。
根据最新协议，Microsoft 与 OpenAI 的合作将持续至 2032 年。双方正在共同开发自研 AI 芯片，而这将进一步强化其在 AI 时代的技术护城河。虽然 Microsoft 体量庞大、增长节奏相对稳定，但这在动荡且难以预测的 AI 投资环境中反而是一种优势。其 PEG 比例约为 1.8，估值仍属合理。
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