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嘉信证券(Charles Schwab)开户保姆级教程

2026年5月31日 2:20 下午 • 美港股开户
文章目录
  • 1)为什么要开嘉信
  • 2)嘉信开户手把手教程

手把手教你开户,详细到离谱!

只需要按照文中截图填写,即可完成,全篇 61 张截图,只为做到无跳步,手把手,无脑跟 ⌯ᵔ⩊ᵔ⌯ಣ

1)为什么要开嘉信

后面嘉信大概率也会像 IBKR 一样关门,到时候再开户就需要海外地址证明,🐰建议还没开的小伙伴应开尽开,还是那句话「有的事赶早不赶晚」。

可以不用,但不能等用的时候没有!

2)嘉信开户手把手教程

开户前声明:

  • 1)开户护照优先,身份证也可以
  • 2)国内地址证明:银行对账单(储蓄卡或信用卡),水电煤气账单
  • 3)电脑开户(尽量不要用手机,容易出现各种 bug 问题)

这里大家记得一定要开的是嘉信国际版!!!

开户地址:https://international.schwab.com/

图像

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后面的所有内容,如果你的是纯英文是正常的
我这边是为了方便大家阅读教程,专门翻译后截图~

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后面全部英文填写,不能用中文
地址翻译技巧在后面相应步骤的图中会有~
一. 填写个人基本资料
接下来均为英文 or 拼音填写,不能用中文

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这里有护照优先护照,
有小伙伴反馈用护照的话,可以后面拿身份证作为地址证明

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二. 设置账号密码
在注册开户的过程中,很多小伙伴都忘了自己的 ID,这个提醒大家务必要记住 ID 可以起成昵称,方便记忆

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三. 填写你的居住地址(不要出现汉字)
注意:你在开户时填的地址,一定要和你地址证明文件上的地址一样。
即使是曾经的地址,你只需要保持一致就可以,不需要是最新的。
邮递区号填写 6 位数字,这个精确到城市其实就可以,或者区(不知道的话可以查一下)
详细细节按照图片内容就可以~

图像

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下面这里没必要填写,我直接跳过的,如果你想填写也 ok~
如果想反悔这里没填,后面也有机会可以再填

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四. 就业状况天填写
以下这部分内容建议大家按照我这个填会更好,这部分也没有人去调研你的信息
就业后会有相对稳定的收入,才能更好的投资使用嘉信,便于审核。

图像

公司最好不要选金融相关的,其他都可以,
雇主名称同样不要出现汉字。

图像

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这部分按照我的填写,
对于大部分散户来说直接闭眼选 No,
纠结一分钟都是对自己丝滑开户的不尊重。

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五. 设置相应功能和选择账户等级

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账户登记通常选择 Covered 或 Long 就很足够了。
建议大家直接申请 Long Level 1 ,日常够用又能避免不必要的麻烦

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六. 个人财务状态 + 交易经验填写
这部分数字建议改动后填写,不然同一个模板数字验证不好过,
只要遵循这个条件就好:总资产 > 流动资产 > 年收入

图像

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加油~
嘉信开户流程是最长的一个了
但当你走到这里时,开户流程就快完成啦

图像

 

嘉信开户流程是最长的一个了,
但当你走到这里时,开户流程就快完成啦,后面就只剩下「上传地址文件」和「填写 w-8 表格」啦~
整体大概审核需要 1-2 周
最后,当你收到一个标题为「You’ve opened your account. Now it’s time to fund it」的邮件,就是真正意义的完完全全成功开户啦
 
祝大家开户顺利 ՞⸝⸝> ̫ <⸝⸝՞

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