2026年11月10日，以Claude系列产品闻名的前沿人工智能模型开发商Anthropic PBC于周二公布了首次公开募股（IPO）的发行条款。
Anthropic PBC总部位于美国加利福尼亚州San Francisco，计划发行8.25亿股股票，其中约3%为现有股东出售的股份，发行价格区间为每股70至78美元，拟募集资金约610亿美元。
部分投资者及关联方已同意按照IPO发行价格，通过同期私募配售认购价值260亿美元的股票。参与认购的企业包括AMD、Broadcom、Google、Micron、Microsoft、NVIDIA和TSMC。此外，Anthropic董事会成员已表达认购约3.03亿美元股票的意向，占本次发行规模的约0.5%。
按照拟议发行价格区间的中间价计算，Anthropic PBC的完全稀释后市值将达到约1.2万亿美元，这一估值尚未计入公司约1,110亿美元的可转换债务。
Anthropic PBC预计将于2026年11月18日完成IPO定价并于11月19日开始交易。
Anthropic有望成为全球第二大IPO
按照拟议的610亿美元承销发行规模计算，Anthropic PBC将成为全球历史上第二大IPO，仅次于SpaceX于2026年6月完成的750亿美元IPO。如果计入超额配售选择权，SpaceX当时的融资规模达到860亿美元。
如果Anthropic最终按照发行价格区间上限定价，且承销商行使超额配售选择权，其IPO融资规模将达到740亿美元。如果再计入同期260亿美元的私募配售，总融资规模将达到1,000亿美元。
尽管SpaceX的IPO规模庞大，但其上市初期股价仍经历了剧烈波动。
SpaceX最终按照此前确定的每股135美元发行价格完成IPO，上市首日开盘价为150美元，较发行价上涨11%；首日收盘价约为161美元，较发行价上涨19%。
在上市后的前60天内，SpaceX股价一度突破200美元，较发行价上涨49%，随后又跌至108美元，较发行价下跌20%，之后回升至发行价附近。截至本周一收盘，SpaceX股价为142美元，较IPO发行价上涨约5%。
与SpaceX类似，Anthropic也披露了分阶段解除股份锁定的安排。
Anthropic计划向散户投资者开放部分IPO认购
Anthropic表示，计划通过Schwab、Fidelity、Robinhood、SoFi和E*TRADE等证券经纪平台，向个人投资者分配部分IPO股份。
公司尚未披露具体的散户配售比例。不过，Bloomberg此前报道称，Anthropic正在考虑将IPO发行股份总量的15%至20%分配给散户投资者。
Anthropic公司业务及财务表现
Anthropic PBC是一家前沿人工智能模型开发商，旗下核心产品Claude是一系列大型人工智能模型，重点面向企业级应用和人工智能模型安全。
公司通过开发者平台及多款应用程序向客户提供人工智能服务，主要产品包括Claude Code、Claude Cowork和Claude.ai。
Anthropic的大部分营业收入来自按实际使用量计费的人工智能服务，其余收入主要来自订阅业务。
截至2026年9月30日，Anthropic拥有超过11,900家在过去12个月内分别贡献至少10万美元收入的客户，其中包括全部《财富》美国前十大企业，以及超过半数的《财富》美国500强企业。
Anthropic PBC成立于2021年。截至2026年9月30日的过去12个月，公司实现营业收入353亿美元。
Anthropic计划在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为ANT。
Anthropic IPO承销商
此次发行的联席账簿管理人包括：高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、摩根大通（J.P. Morgan）、花旗（Citi）、巴克莱（Barclays）、富国证券（Wells Fargo Securities）、美银证券（BofA Securities）、德意志银行（Deutsche Bank）、加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）、瑞银投资银行（UBS Investment Bank）、蒙特利尔银行资本市场（BMO Capital Markets）、法国巴黎银行（BNP Paribas）、法国农业信贷银行企业与投资银行（Credit Agricole CIB）、杰富瑞（Jefferies）、瑞穗证券（Mizuho Securities）、三菱日联金融集团证券美洲公司（MUFG Securities America）、道明证券（TD Securities）、BTIG、Cantor Fitzgerald、Capital One Securities、麦格理资本（Macquarie Capital）以及法国兴业银行（Societe Generale）。
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