AI牛股之外的新星！华尔街看好 Meta、MercadoLibre、Circle 三大涨幅潜力股，最高空间达130%

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如何布局2026年前的高增长股票？Meta Platforms、MercadoLibre、Circle 全面深度解析

Nvidia 和 Palantir Technologies 一直是人工智能概念最耀眼的明星，两家公司股价在过去两年内分别上涨了 270% 与 670%。然而，华尔街在展望 2026 年时，对其他股票同样抱有显著的上涨预期。

在 48 位分析师中，Meta Platforms（NASDAQ: META）的平均目标价为 840 美元，比当前 586 美元的股价高出 43%。
在 17 位分析师中，MercadoLibre（NASDAQ: MELI）的平均目标价为 2,855 美元，比当前 1,942 美元的股价高出 47%。
在 22 位分析师中，Circle Internet Group（NYSE: CRCL）的平均目标价为 150 美元，比当前 65 美元的股价高出 130%。

如果有 1 万美元可投资，我会将资金大致平均分配在上述三只股票。例如：买入 6 股 Meta、2 股 MercadoLibre，以及 40 股 Circle。以下是我认为这是目前最佳买入组合的原因。

Meta Platforms：隐含上涨空间 43%

Meta Platforms 拥有全球月活用户最高的四大社交平台中的三家。其强大的消费者数据获取能力，让它成为全球第二大广告科技公司；同时，持续投入人工智能（AI）也让 Meta 有望进一步扩大市场份额，Morningstar 也对此表示认可。

Meta 在第三季度交出了稳健成绩：

管理层在财报电话会上强调，由于提升 AI 投入，公司在用户互动率以及广告点击转化率上均实现显著改善。

在广告业务之外，Meta 还主导着智能眼镜这一新兴市场——CEO Mark Zuckerberg 甚至认为，未来智能眼镜将取代智能手机，成为主要计算设备。Meta 最近推出首款增强现实（AR）智能眼镜，并计划未来整合超强 AI 系统。如果成功，Meta 有望在未来几年成为消费电子领域的关键玩家。

目前 Meta 股价较高点回落约 25%，投资者对 Meta 明年在 AI 上将进一步扩张支出感到担忧。然而，这些投入已显著提升公司价值，并将继续推动未来增长。

华尔街预计 Meta 在未来三年中盈利年复合增长率将达到 16%，以此估算，当前 26 倍市盈率（PE）完全合理。

MercadoLibre 是拉丁美洲最大的电商平台。根据 eMarketer 数据，该公司去年占据了拉美电商 约 28% 的市场份额，预计明年将进一步提升至 30%。公司通过打造广告、物流与支付等一系列商家服务生态，巩固了其市场主导地位。

MercadoLibre 第三季度表现强劲：

展望未来，公司在免运费策略与信贷业务上的持续投入可能短期压缩利润率，但这些策略将进一步强化其在拉美电商与金融科技中的领先地位。
华尔街预期 MercadoLibre 在未来三年中 盈利年复合增长率将达 32%。

以此估算，当前 49 倍市盈率显得相对便宜。

Circle 是一家金融科技公司，发行与欧元和美元挂钩的稳定币 EURC 与 USDC。目前，USDC 是全球市值第二大的稳定币，仅次于 Tether。但 JPMorgan Chase 的分析师认为，由于 Circle 更注重监管合规，因此 USDC 更受机构投资者青睐。

Circle 第三季度财报表现亮眼：

公司在第三季度进一步扩大市场份额，管理层预计 USDC 流通规模将在可预见的未来以年化 40% 的速度增长。随着稳定币在部分支付场景中逐步替代传统法币（基于区块链的交易速度更快、成本更低），Circle 的增长空间十分可观。

展望未来，华尔街预计 Circle 的营收将持续以 33% 的年化增速增长至 2027 年。

当前估值仅为 6.2 倍销售额，也是其今年 IPO 以来最便宜的水平，极具吸引力。

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