股价飙升后，Meta Platforms与CrowdStrike是否将迎来拆股与新一轮上行？
拆股潜力巨头：Meta与CrowdStrike值得现在布局吗？
精明的投资者向来青睐股票拆分（stock split），不仅因为它们使得股价变得“更便宜”，更重要的是，历史数据显示，股票拆分通常预示着强劲的市场表现。数据显示，在宣布拆股后的12个月内，被拆分股票的平均回报率通常跑赢标普500指数（S&P 500）13个百分点。
过去三年，Meta Platforms（NASDAQ: META）和CrowdStrike（NASDAQ: CRWD）分别实现了255%和185%的惊人涨幅。如今，两家公司股价已大幅上涨，成为拆股的热门候选对象——而在部分华尔街分析师看来，这两只股票当前仍具备较强买入价值。
- Rosenblatt分析师Barton Crockett对Meta给出$918的目标价，较当前$684的股价有34%的上行空间；
- Wells Fargo分析师Andrew Nowinski则为CrowdStrike设定了$550的目标价，对应19%的潜在涨幅。
以下是两家公司值得投资者关注的核心逻辑。
1. Meta Platforms：广告科技巨头的AI新征程
Meta旗下拥有全球七大社交平台中的四个，这为其构筑了无可匹敌的竞争护城河，也为广告客户提供了精准投放的数据基础。这种用户基础和数据积累，使Meta成为全球第二大广告技术公司，仅次于Alphabet旗下的Google。而根据eMarketer的预测，Meta的广告市场份额预计将在2026年前持续提升。
在2024年第一季度财报中，Meta各项指标全面超预期：
- 营收同比增长16%至423亿美元；
- 营业利润率提升3个百分点；
- 按照美国通用会计准则（GAAP）计算，每股净利润增长37%，达6.43美元。
Meta在AI领域也在积极推进新产品。CEO Mark Zuckerberg在电话会议中表示，公司的AI眼镜项目和对话式助手Meta AI均已取得“良好进展”，后者的月活跃用户已突破10亿人次。
展望未来，Meta计划到2026年，实现广告创意流程的完全AI自动化。据《华尔街日报》报道，未来品牌只需上传产品图像及预算目标，AI即可生成包括图像、视频与文字在内的完整广告。
随着广告科技市场预计到2030年年复合增长14%，Meta持续创新的能力将巩固其行业领先地位。华尔街分析师预计，Meta未来三年每年盈利增长可达18%，当前27倍的市盈率（PE）估值显得相当合理。因此，对于长期投资者来说，Meta是一只可以安心持有的优质股票。
2. CrowdStrike：网络安全王者，估值高但前景广阔
CrowdStrike是一家网络安全公司，以终端安全（endpoint protection）领域的领导地位而著称，其Falcon平台提供了30个模块化解决方案，覆盖云安全、身份威胁检测、攻击面管理以及托管检测与响应（MDR）等多个关键子市场，并持续扩大市场份额。
在截至2025年4月的2026财年第一季度，公司公布了一份喜忧参半的财报：
- 营收同比增长20%，达11亿美元，显示出尽管去年出现了大范围系统故障，客户保留率依然维持高位；
- 但非GAAP净利润下降8%至每股0.73美元，主要原因是公司加大了市场拓展和自动化的投资力度。
公司CFO Burt Podbere在分析师电话会上表示：“我们预计这些投入将在2026财年下半年及以后为公司带来新的增长动能。”
未来，CrowdStrike受益于两个重要趋势：
- 托管安全服务（MDR）市场的兴起：企业因网络安全人才短缺，越来越依赖第三方专家；
- 一体化平台战略：CrowdStrike通过整合多个安全模块于单一平台，帮助客户简化运维流程，成为多个企业“唯一供应商”的首选。
公司估计到2029年，其可服务市场规模将达2500亿美元。尽管估值偏高，华尔街仍预计其经调整后每股盈利将在2027财年前实现年均13%的增长。目前估值约为124倍PE，即使公司在过去六个季度平均超预期12%，也仍难以说服多数投资者在当前价位追高。
从投资策略上看，CrowdStrike应是“值得观察、择机布局”的股票。它的长期价值毋庸置疑，但在当前估值偏贵及宏观环境（如关税不确定性）波动的背景下，逢低买入更具性价比。
总结：Meta可立即布局，CrowdStrike宜观望待机
Meta与CrowdStrike都是潜在的拆股候选者，且具备优质基本面与成长前景。不同的是，Meta当前估值更具吸引力，适合耐心投资者立即买入；而CrowdStrike虽增长迅猛，但估值偏高，更适合等待回调后布局。两者共同构成下一轮AI与科技牛市中，值得重点关注的核心资产。
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