人工智能与芯片热潮推动强劲反弹，两大成长股Twilio与ASML正值买入良机
在经历了年初的艰难开局后，股市近期迎来强劲反弹。以科技股为主的纳斯达克综合指数在短短三个月内上涨了惊人的32%。
科技股再次受到投资者青睐，摆脱了2025年初因关税相关忧虑与地缘政治紧张局势带来的压力。此次反弹的主要驱动力之一，是科技巨头们发布的强劲财报。
事实上，科技股的集体上涨正是纳斯达克指数跑赢同期标普500指数（上涨24%）的原因。科技股往往能够抓住颠覆性趋势而领先大盘，因此，投资优质科技公司有望在长期带来丰厚回报。
如果你现在手头有1000美元的可投资资金，以下两家公司值得重点关注，无论是分别投资还是组合持有，它们都可能成为未来的明星成长股。
1. Twilio：AI通信领域的黑马
云通信平台Twilio（NYSE: TWLO）过去一年表现强劲，将1000美元的投资增值为2100多美元。其股价的大幅上涨主要得益于围绕人工智能（AI）通信解决方案的加速增长。
Twilio提供应用程序接口（API），帮助企业通过短信、电子邮件、语音、视频等多种渠道与客户进行互动。其API功能包括发送通知与警报、搭建互动语音应答系统（IVR）以及创建市场营销活动。如今，Twilio正将AI技术全面融入其产品矩阵。
客户可通过Twilio的AI工具为终端用户提供个性化推荐、构建自动化AI虚拟助手，甚至开发语音AI代理等。更重要的是，Twilio的AI功能正在获得用户广泛采用。公司在5月的财报电话会议中指出，“使用我们AI助手的客户，从免费试用转化为付费账户的概率是其他用户的3倍。”
不仅如此，Twilio不仅在持续拓展新客户，也在不断挖掘现有客户的增长潜力。其第一季度的美元基础净扩张率达到了107%，同比提高了5个百分点。该指标通过将当前季度来自活跃客户群的收入，与上一年同期该群体的收入进行比较而得出，超过100%意味着现有客户正在使用更多Twilio的产品或服务，或者提高了使用频率。
此外，Twilio在第一季度新增2.2万个活跃客户账户，形成了庞大的客户基础，为未来的交叉销售奠定了坚实基础，也有望同时推动营收和利润增长。
Twilio的第一季度利润同比飙升42%，公司也将全年非GAAP经营利润指引上调了2500万美元至8.5亿至8.75亿美元之间。这一趋势也解释了为何分析师纷纷上调对其盈利前景的预期。
从图表来看，Twilio的增长势头未来有望进一步加快。目前其前瞻市盈率为27倍，低于科技股主导的纳斯达克100指数平均29倍的水平。在这个估值区间布局Twilio，可能是一次明智的长期投资机会，尤其是在其股价已展现强劲上涨动能之后。
2. ASML Holding：半导体行业的护城河霸主
半导体巨头ASML Holding（NASDAQ: ASML）在过去三个月上涨了31%，得益于整体市场的强劲反弹。即便如此，ASML当前的前瞻市盈率仅为28倍，仍具估值吸引力。从长期来看，考虑到半导体行业的结构性增长，当前价位可能是入手良机。
ASML的光刻机是芯片制造的核心设备，可帮助芯片制造商在硅片上蚀刻图案，从而完成晶圆加工的关键步骤。麦肯锡预计，全球半导体厂商将在芯片制造新工厂上投入高达1万亿美元的资本支出，这意味着对ASML设备的需求将持续上升。
市场调研机构TechNavio也预计，到2028年光刻系统市场将新增340亿美元的市场机会。ASML是全球唯一能够量产极紫外（EUV）光刻机的公司，这类设备专用于制造高端芯片，广泛应用于AI等前沿科技领域。此外，ASML还在深紫外（DUV）光刻系统市场占据90%的份额，这些系统用于制造更成熟制程的芯片，广泛应用于制造业等场景。
正是这种技术护城河，让分析师对ASML未来的盈利增长充满信心。
在4月的财报电话会议中，公司管理层表示，随着AI需求带动的芯片市场升温以及客户新增产能的陆续上线，公司全年业绩有望达到预期区间的上沿。考虑到芯片制造领域的巨额投资，以及ASML向台积电、Intel和Samsung等主要晶圆代工厂提供设备，这一预期极具现实基础。
种种迹象表明，ASML完全有能力实现分析师预期的盈利增长，进而赢得更高的市场估值，这也意味着其股价仍具进一步上涨的空间。
综上所述，Twilio与ASML分别代表了AI通信和半导体设备两大趋势的关键受益者。它们在业务扩展、盈利能力和市场估值方面均具备良好基础。对于投资者而言，现在正是将手中闲置资金投入这些成长型科技股的绝佳时机。
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