礼来、诺和诺德将主导减肥治疗市场

根据两位华尔街分析师的观点,即使有其他药物获得批准,Eli Lilly(纽约证券交易所代码:LLY)和诺和诺德(NVO),他们已经凭借其减重药物Zepbound(tirzepatide)和Wegovy(tirzepatide)成为了爆款药物,可能仍会主导市场。

礼来、诺和诺德将主导减肥治疗市场

专注于医疗保健的摩根大通资产管理公司董事总经理Holly Morris认为,由于其规模和率先将治疗药物推向市场,这两家公司注定会控制市场。

在6月18日于纽约举行的Seeking Alpha投资峰会上,Morris在一个关于GLP-1药物的专家讨论会上指出,尽管有新进入者,手术机器人行业基本上是一种垄断。

“Lilly和Novo拥有大量的知识产权,并且在这类药物上投入了数十年的研发。”她说,”他们在供应链方面有巨大的护城河,两家公司都花费了数十亿美元来建立供应链……我认为任何公司都很难超越Lilly或Novo。”

专注于大市值制药股票的Cantor Fitzgerald董事总经理Louise Chen补充说,新进入者要在这个领域有所作为,必须展示出差异化。这可能包括口服药物、减少服药频率、保持肌肉质量或是组合产品。

但她承认,小公司作为独立实体进行商业化会有困难。”我认为,如果他们想要成功,就必须被收购。”她补充道。

Chen对GLP-1药物的预测,包括Lilly的Mounjaro和Novo的Ozempic,今年的市场规模为450亿美元,2025年将达到650亿美元,尽管如果供应问题得到改善,这一数字可能会更高。她预计五年内GLP-1药物市场将达到1000亿美元。

Lilly(LLY)和Novo(NVO)都在其研发管线中有其他减重药物。前者有口服GLP-1药物orforglipron和三重GLP-1、GIP和GCGR激动剂retaturide,均处于三期临床阶段。后者有CagriSema,一种由双重胰淀素和降钙素受体激动剂cagrilintide与semaglutide组合而成的药物,处于三期临床阶段,还有二期临床阶段的CB1受体阻断剂monlunabant。

其他处于中期研发阶段的肥胖症药物候选包括Viking Therapeutics的VK2735、Structure Therapeutics的GSBR-1290、Altimmune的pemvidutide、Zealand Pharma的petrelintide、辉瑞(Pfizer)的danuglipron和安进(Amgen)的AMG133(也称为MariTide)。

罗氏(Roche)通过收购Carmot Therapeutics也在其研发管线中拥有两个早期候选药物CT-996和CT-388。

Morris认为,具有更好减重效果的治疗方法未必能取代已经占据显著市场份额的其他药物。”我还在试图弄清楚哪种方式将赢得这个市场。我们现在已经达到了非常显著的减重水平,比如25%以上,但并不是每个人都需要这么多的减重。”

“我认为我们将看到这个市场真正细分化,”她补充道。”这不一定是哪个药物疗效最好,所以就会接管和蚕食其他药物。”

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